Российский рынок речевой аналитики 2025: объём, доли игроков и темпы роста

Зачем мы это сделали

Когда мы сами выбирали ориентиры для развития «Цифрового РОПа», мы пытались опираться на готовые обзоры — и не нашли ни одного, в котором были бы реальные финансовые данные. Везде: логотипы, тарифы, чек-листы функций. Кто из этих логотипов на самом деле зарабатывает 5 миллиардов, а кто — пять миллионов, понять было невозможно.

Поэтому мы решили посчитать сами и опубликовать. Это исследование — первая итерация, и мы открыты к критике методологии, дополнениям и поправкам.

Как мы считали

Кто-то может сказать, что методика «в лоб» или не очень точная. По нашему опыту — и заказа маркетинговых исследований в агентствах, и проведения их собственными силами — для первого захода этого достаточно. По крайней мере мы ответственно можем сказать, что это, на наш взгляд, первое полноценное исследование рынка речевой аналитики в России, основанное на финансовых данных, а не сравнительная таблица с тарифами и функциями.

Что входило в выборку

Программные решения, которые автоматически обрабатывают аудиозаписи телефонных разговоров и онлайн-коммуникаций, переводят их в текст и анализируют по бизнес-критериям: соответствие скриптам, оценка качества обслуживания, выявление возражений, эмоциональная окраска речи.

Что не входило

Чистые ASR-движки без аналитики (Yandex SpeechKit, Tinkoff VoiceKit, SaluteSpeech как самостоятельные продукты), голосовые роботы без аналитической надстройки, общие BI-системы, заказная разработка под одного клиента.

Таблица компаний рынка

Все 15 компаний с открытой бухгалтерской отчётностью по ИНН за 2025 год, отсортированы по убыванию выручки.

Источник: бухгалтерская отчётность по ИНН (сервис Saby) за 2025 год. Для Цифрового РОПа 2025 — первый полный год работы по речевой аналитике.

Совокупная выручка по выборке составляет 17,9 млрд ₽. С учётом того, что у крупных холдингов часть выручки приходится на непрофильные продукты, чистая речевая аналитика в 2025 году — около 12,5 млрд ₽.

Структура рынка

Из 12,5 млрд ₽ профильной выручки 80% приходится на семь enterprise-вендоров. На массовый SMB-сегмент — где работают SaaS-сервисы для отделов продаж — приходится менее 1% объёма.

Это означает, что массовый рынок речевой аналитики в России ещё не сформировался. Есть несколько крупных enterprise-вендоров, обслуживающих банки, телеком и госсектор. Есть тонкий слой mid-market. И есть совсем молодые SaaS-вендоры, в сумме зарабатывающие меньше 30 миллионов рублей — но именно среди них появляются компании, которые растут темпами в сотни процентов в год.

Полная картина по выручке всех 15 компаний

Разница в масштабе между лидерами и SMB-сегментом — четыре порядка. MWS AI зарабатывает в 420 раз больше Цифрового РОПа. Это говорит не о том, что один лучше другого, а о том, что они играют в разных лигах, на разных рынках и с разными чеками.

Темпы роста рынка

По компаниям с открытой отчётностью за оба года (BSS, Calltouch, Just AI, 3iTech, Наносемантика, Imot.io, SalesAI) можно посчитать совокупный рост: 6,18 → 7,73 млрд рублей, +25,1% за год. Это фактический рост рынка речевой аналитики РФ за 2024→2025.

Для сравнения: общий рынок ИИ-решений в России, по данным CNews Analytics, вырос за тот же период на 80% (с 25,5 до 43 млрд ₽). Речевая аналитика растёт медленнее общего ИИ-рынка — это сегмент уже зрелый, без перегрева новой темы.

Динамика по сегментам

Enterprise (BSS, Calltouch, Just AI): +31% за год. Крупные игроки растут активнее среднего по рынку. Just AI удвоился, Calltouch добавил треть, BSS прибавил 13% — солидная динамика по большим базам.

Mid-market (3iTech, Наносемантика, Imot.io): −12% за год. Сегмент в целом теряет, но за этим скрывается сильная дисперсия: Imot.io вырос в 3,8 раза, классические вендоры (3iTech, Наносемантика) упали на 16–31%. Это смена лидерства внутри сегмента: старые игроки уступают молодым.

SMB (Цифровой РОП, BeWise.ai, SalesAI, Voxanalytica): сегмент формируется быстро. Совокупная выручка в 2025 — около 30 млн рублей, посчитать честный CAGR на такой базе сложно — у трёх из четырёх компаний 2025 это либо первый, либо второй полный год работы. Видно одно: рынок речевой аналитики для малого и среднего бизнеса в России ещё не сформирован, но формируется быстро. Компании появляются и растут, барьер входа низкий, объём пока невелик, но динамика на горизонте 2–3 лет может вывести сегмент в 200–500 млн рублей.

Динамика по компаниям: кто растёт, кто падает

Растут активнее всего

Imot.io: +283% (×3,8). 29,6 → 113 млн ₽. Самая яркая динамика на рынке. Компания переместилась из SMB в mid-market за один год.

Just AI: +115% (×2,2). 650 → 1 400 млн ₽. После прихода нового инвестора компания агрессивно перестраивается в платформу для ИИ-агентов.

Calltouch: +32%. 1 596 → 2 100 млн ₽. Хороший рост на большой базе — Calltouch продолжает доминировать в сегменте коллтрекинга для среднего бизнеса.

Падают

SalesAI: −36%. 12,4 → 7,95 млн ₽. При активной маркетинговой видимости (статьи, обзоры, конференции) выручка сократилась. Это парадокс, который часто встречается у SaaS-стартапов: высокая узнаваемость не транслируется в продажи.

Наносемантика: −31%. 372 → 257 млн ₽. Один из старейших речевых вендоров с собственными ASR/TTS-движками теряет позиции на фоне роста LLM-конкурентов.

3iTech: −16%. 417 → 350 млн ₽. В 2024 году компания была одним из героев рейтинга CNews Analytics с ростом в два раза. В 2025 — откат. Возможно, потеря крупного контракта или передел enterprise-канала в пользу VS Robotics и MWS AI.

Четыре наблюдения о рынке

1. Рынок концентрированный, и концентрация растёт

Четыре компании — MWS AI, BSS, ЦРТ, Calltouch — это 12,8 млрд из 17,9 млрд по выборке. Семьдесят процентов рынка в четырёх руках. Причём три из четырёх — это не самостоятельные речевые компании, а подразделения большего бизнеса: MWS AI принадлежит МТС, Calltouch куплен Mango Telecom в 2020 году, BSS работает в первую очередь на банки, и речевые продукты — побочное направление их банковского ПО.

Самостоятельных «чистых» речевых вендоров с выручкой больше 1 млрд осталось двое: ЦРТ и Just AI. И тот, и другой проходят через перестройку.

2. Сбер и МТС построили собственных игроков

После выхода Сбера из ЦРТ они начали развивать VS Robotics на базе ООО «АБТ» (выручка 711 млн ₽). У МТС параллельно вырос MWS AI до 4,4 млрд. Это уже не «один из вендоров», это часть экосистемы. Когда МТС или Сбер продают банку, девелоперу или ритейлеру комплексный пакет коммуникационных решений, речевая аналитика идёт в нём как модуль.

Это создаёт проблему для классических речевых вендоров: они продают продукт, а конкурируют с пакетом. Продукт может быть лучше, но дешевле и проще взять «всё в одном» от того, с кем уже есть рамочный договор. Так и теряет позиции ЦРТ.

3. ЦРТ падает уже четыре года подряд

В 2021 году у ЦРТ была выручка около 4 млрд рублей по основному юрлицу. В 2025 — 2,8 млрд. Минус тридцать процентов за четыре года в то время, как рынок в целом вырос примерно вдвое.

Это поучительная история. ЦРТ был техническим лидером отрасли — у них одни из лучших в мире технологий распознавания и голосовой биометрии, премии NIST, тридцать лет опыта. Но 80% выручки группы шло через государственные контракты и через Сбер. Когда корпоративный канал потерян, технологическая глубина не помогает.

4. SMB-сегмент устроен иначе, чем кажется по PR-видимости

В обзорах речевой аналитики для отделов продаж обычно перечисляют SalesAI, Imot.io, Qolio, иногда BeWise.ai и Rechka.AI — как примерно равных по силе игроков. По выручке это не так.

Imot.io (113 млн) и Qolio (261 млн) — это mid-market: они в 10–30 раз больше других вендоров для отделов продаж. В чистом SMB-сегменте остаются Цифровой РОП (10,4 млн, первый полный год работы), BeWise.ai (8,65 млн), SalesAI (7,95 млн с падением −36%) и Voxanalytica (525 тыс.) — суммарно меньше 30 миллионов рублей. Это не критика конкретных компаний — у каждой может быть стратегия привлечь инвестора и вырасти позже. Но фактическая картина не та, что в обзорах.

Прогноз на 2026 год

Рост рынка в целом продолжится, оценочно +25–30% к 2025 году. Это поставит чистую речевую аналитику в 16–19 млрд рублей по итогу 2026 года.

Внутри рынка, вероятно, произойдёт следующее. Концентрация в enterprise усилится — MWS AI, экосистема Сбера и BSS подберут под себя ещё часть среднего бизнеса. ЦРТ продолжит снижение, если не найдёт нового стратегического канала. В mid-market Imot.io, скорее всего, удвоится снова — у них рабочая модель. Qolio либо удвоится, либо начнёт сегментироваться (часть выручки уйдёт в смежные продукты — контроль качества для не-продаж).

Сильнее всего будет меняться SMB-сегмент. Сейчас он составляет меньше 1% рынка, но именно в нём сидят все молодые SaaS-вендоры с короткой историей и продуктом, рассчитанным на массового заказчика. Если экосистемные игроки (Сбер Бизнес Софт, Mango/Calltouch) затянут речевую аналитику в стандартные пакеты для бизнес-клиентов — нишевые SaaS должны либо нащупать узкую вертикаль до этого момента, либо консолидироваться. По нашей оценке, на это есть 1–2 года.

Это не пессимистичный прогноз — наоборот. Тот факт, что в сегменте появляются новые компании (BeWise.ai зарегистрирована в октябре 2023 года, Цифровой РОП показал первый полный год работы в 2025), и что молодые игроки растут темпами в сотни процентов, означает: рынок только-только начинает формироваться, и места для нескольких сильных нишевиков ещё хватит. Главное — успеть закрепиться в конкретной вертикали или с конкретным техническим преимуществом до того, как заходить начнут крупные платформы.

Что в этих цифрах для вас

Если вы выбираете решение для своего отдела продаж — выбирайте по продукту, а не по выручке. Imot.io растёт быстро, но это не значит, что они подойдут именно вам. SalesAI просел в выручке, но это не значит, что их продукт плохой. Смотрите на функциональность, кейсы из вашей отрасли и соответствие вашим техническим требованиям (например, нужна ли вам on-premise развёртывание или сертификация реестра российского ПО).

Если вы делаете продукт в этом сегменте — посмотрите на структуру рынка трезво. Конкурировать с MWS AI или Calltouch как с прямыми соперниками — путь в никуда. Они продают пакет. Найти узкую вертикаль или вспомогательную нишу — реалистичнее.

Если вы инвестор или аналитик — рынок интересный, но не «голубой океан». Концентрация уже произошла, входная планка повышается. Самые быстрые точки роста — внутри mid-market у молодых игроков, и в формирующемся SMB-сегменте.